Virginia Retirement System의 신탁 기금은 회계연도 동안 수수료를 제외하고 12.1%의 투자 수익을 기록하여 2026년 6월 30일 기준으로 시장 가치가 135.2 십억 달러로 성장했습니다. 수익률은 기금의 장기 예상 수익률인 6.75%를 초과했습니다.
올해의 수익은 지난 10년간의 성장을 바탕으로 하며, 전년 대비 기금의 시장 가치를 약 10.1% 증가시켰습니다.
기금의 전체 성과는 5년 및 10년 기간 동안 이사회가 설정한 맞춤형 벤치마크를 충족하거나 상회했으며, 1년 및 3년 기간 동안에는 벤치마크에 약간 미치지 못했습니다. 그러나 모든 기간의 수익률은 VRS의 보험수리적 가정 수익률을 상회했습니다. 투자 수익은 퇴직 연금 재원의 가장 큰 원천으로, 전체 급여 지급액의 약 3분의 2를 충당하고 있습니다.
투자 성과
( 2026년 6월 30일 기준)| 기간 | VRS 총 기금 | 벤치마크 | 초과 수익 |
|---|---|---|---|
| 1 년 | 12.1% | 12.7% | - 0 . 6 % |
| 3 년 | 10.6% | 11.4% | - 0 . 8 % |
| 5 년 | 7.6% | 6.8% | [+0.8%] |
| 10 년 | 9.2% | 8.5% | [+0.7%] |
“퇴직 신탁 기금을 운용하려면 책임 있는 관리에 대한 장기적인 헌신이 필요합니다”라고 VRS 이사회의 수잔 T. 구든(Susan T. Gooden) 의장이 말했습니다. “지난 수년간 VRS은(는) 회원과 퇴직자에 대한 책임을 다하면서 기금을 신중하게 운용하는 숙련된 투자 팀으로부터 혜택을 받아왔습니다.”
지난 10년 동안 VRS의 투자 팀은 수동적 지수 투자 방식과 비교하여 6 십억 달러의 추가 수익을 창출했다고 Dr. Gooden은 말했습니다. “이러한 부가 가치는 신탁 기금을 강화하고 저희에게 위탁된 모든 자금을 최대한 활용하는 데 도움이 됩니다.”
VRS의 최고투자책임자인 앤드류 정킨(Andrew Junkin)은 올해의 결과가 다각화에 기반을 두고 위험 관리에 대한 절제된 접근 방식을 취한 투자 전략을 반영한 것이라고 말했습니다.
“성과는 분기가 아닌 수년에 걸쳐 구축되는 것입니다”라고 Junkin은 말했습니다. “저희 팀은 시장 변화에 따라 위험과 기회의 균형을 맞추며 장기적인 관점에 집중하고 있습니다. 광범위한 다각화와 적극적인 의사결정을 결합함으로써, 저희는 시장 주기에 걸쳐 가치를 더하는 동시에 향후 수십 년간 기금의 의무를 충족할 수 있도록 입지를 다졌습니다.”
FY 2026 자산 클래스별 성과
VRS' 포트폴리오 내 주요 자산 클래스의 실적은 다음과 같습니다:
미디어 문의: Virginia Sowers, VRS 전략 커뮤니케이션 디렉터.